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中科招商将成第二家挂牌PE 融资规模新三板之最
11/10/2014 9:27:21 AM平板显示行业协会金融服务平台

中科招商挂牌新三板一事已经进入倒计时。全国中小企业股份转让系统今日公示了中科招商申报挂牌新三板相关文件。中科招商将整体登陆新三板,同时计划向不超过30名特定投资者募集不超过90亿元资金。

全国中小企业股份转让系统相关负责人告诉记者,从审查信息公示到最后挂牌大概还需要两个月的时间,全国中小企业股份转让系统会针对申报材料出具相关审查意见。不出意外的话,中科招商将成为国内第二家挂牌新三板的PE机构。

中科招商整体挂牌

与九鼎投资选择以子公司昆吾九鼎投资管理有限公司为主体挂牌不同,中科招商集团公司将整体登陆新三板市场。中科招商申报文件显示,公司共有22名自然人股东和2名有限合伙企业股东。单祥双作为公司实际控制人直接持有公司61.42%的股份,其他21名自然人股东及2名有限合伙企业共持有38.58%的股份。

中科招商原名深圳市北大招商创业投资管理有限公司,成立于2000124日,注册资本1000万元。由北京北大纵横联合咨询有限责任公司、二十一世纪科技投资有限责任公司、招商局蛇口工业区有限公司和单祥双、陈恒富、曹凤岐、朱善利、王其文等5名自然人以货币形式出资缴纳。

20019月,深圳市北大招商创业投资有限公司受让了北大纵横以及除单祥双之外另外4名自然人所持股份,成为第一大股东,持股比例达到32%。而此时,单祥双持股比例为18%。一年之后,中国科学院研究生院受让了北大招商所持股份,成为公司新的大股东。

其后,经历了鄂尔多斯羊绒实业、北京城投和中国华录集团的增资后,单祥双股权一度被稀释至10.05%。不过,接下来的数年间,单祥双经过多次股权收购,最终在20047月成为了公司的大股东,持股比例为23.55%。随后,单祥双通过继续股权收购以及全额认购新增注册资本的形式,巩固了自己对公司的控制权。

20128月,公司正式更名为中科招商投资管理集团有限公司。20147月,单祥双完成了公司挂牌前的最后一次股权收购,以4800万的价格受让了中国华录集团所持1.88%股权。9月,中科招商改制成为股份有限公司。近14年时间里,历经数次增资,中科招商注册资本由原来的1000万元增长至11.82亿元。

定向募资90亿元

此外,中科招商抛出了一份募资90亿元的定增方案。这一金额刷新了此前由九鼎投资创造的35.37亿元的纪录。2014423日,九鼎投资挂牌新三板的同时公布了定向发行股票方案,以每股610元的价格向138名股东发行股份579.8万股,募集资金35.37亿元。其中,大多数发行对象为公司管理的基金的出资人(即原有LP),通过认购增发股份,原有LP持有的基金份额将兑换成九鼎投资的股份,对应基金的出资人由原有LP变为九鼎投资。反观中科招商此次定增计划,中科招商拟向不超过30名特定投资者发行不超过5亿普通股,募集资金不超过90亿元。对于该项定向发行,中科招商并未披露太多详细信息。

有机构人士告诉记者,对比九鼎投资当时向138名特定对象(多数为公司管理的基金的出资人)发行股份,以股权换基金份额的情况,中科招商的定增计划更多可能是引进战略投资者。据其透露,中科招商管理基金逾百只,如果同样采取以股权换基金份额的策略的话,定增对象明显偏少。以发行5亿普通股募资90亿元计算,中科招商本次定增发行价格为18/股。

业绩和蓝图曝光

中科招商的信息披露,将其不曾公开披露过的真实业绩展现在了大家面前。  挂牌申报文件显示,截至2014831日,公司在管基金111只,基金认缴规模约达607亿元。其中,到账金额约274亿元,实际在管基金约252亿元。

中科招商管理的基金累计投资项目233个,项目累计投资金额182.46亿元;实现退出项目32个,累计投资额16.16亿元;在管项目201个,累计投资额166.29亿元。在32个退出项目中9个通过IPO方式退出,其余通过并购、股权转让、回购等方式退出,退出金额30.59亿元。

2012年、2013年、20141-7月,中科招商分别实现营业收入4.65亿元、4.39亿元、2.18亿元;分别实现净利润1.85亿元、2.96亿元、1.96亿元。

中科招商主营业务收入主要分为管理费收入与收益分成两部分。其中,管理费收入按照所管理基金的一定比例按年收取,一般为管理基金的2%。收益分成在基金所投资项目退出并获得收益时,按投资收益的20%收取。公司毛利率超过80%2012年度、2013年度和20141-7月,管理费收入占营业收入比重分别为78.96%86.36%85.30%

对于未来,中科招商拟围绕龙头企业、政府和大学,实施以设基金、建基地、兴基业为核心的“三基工程”,完成从专利技术基金、种子基金、天使基金、VC基金、PE基金、证券基金到并购基金的全面资本覆盖,完成从科技、人才、产业与金融的大系统集成。公司在提供私募基金管理服务的同时,也提供投资银行、财务咨询等增值服务。公司传统业务在未来5年将有数倍增长,而“三基工程”业务将为公司带来爆发性增长。未来五年公司管理的基金规模有望高速增长。

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